La gesti贸n 2023 se caracteriz贸 por la sucesi贸n de eventos que determinaron que los resultados de la banca se vean afectados: la intervenci贸n del ex Banco Fassil S.A. a fines de abril y aumento de la demanda de d贸lares por parte del p煤blico desde mediados de febrero. Ante estos eventos, el sector bancario adopt贸 oportunamente medidas prudenciales que hasta ahora permiten registrar indicadores que denotan fortaleza y solvencia, inform贸 este viernes la Asociaci贸n de Bancos de Bolviia, Asoban.
A diciembre de 2023, la cartera de cr茅ditos alcanz贸 a $us27.929 millones, registrando una contracci贸n de 1,1% ($us306 millones) en relaci贸n a 2022. Este resultado respondi贸 b谩sicamente a la intervenci贸n del ex Banco Fassil S.A. del que aproximadamente 50% de su cartera de cr茅ditos fue traspasada a nueve entidades bancarias; en tanto, el resto pas贸 a formar parte un Fideicomiso administrado por el Banco Uni贸n S.A. Un an谩lisis por entidad, relativizando el impacto de la salida de un banco, revela crecimiento en la cartera de cr茅ditos.
Seg煤n el informe de Asoban, el indicador de mora se situ贸 en 2,9%, en particular por el incremento de la cartera en mora reprogramada que, principalmente, resulta de las operaciones crediticias que despu茅s del conjunto de medidas adoptadas desde la pandemia por COVID-19 no pudieron recuperarse. En general, el indicador de morosidad de la cartera se mantuvo en niveles reducidos, aunque su tendencia a incrementarse debe considerarse; en 2023 el saldo de cartera en mora en el sector bancario creci贸 32%. Por tipo de cr茅dito, el sector empresarial, de gran relevancia en la cartera destinada a sectores productivos, mantuvo el menor 铆ndice de morosidad al interior del total de la cartera de cr茅ditos, aunque en todos los tipos de cr茅dito se observ贸 incremento. Por sector y considerando la incidencia de algunos de ellos, construcci贸n, servicios inmobiliarios y comercio, registraron los mayores 铆ndices de morosidad. Ante este contexto, en un marco de gesti贸n prudencial de las entidades bancarias, los indicadores de cobertura de la mora a diciembre de 2023 se situaron en 1,7 veces, como resultado del crecimiento de las previsiones espec铆ficas.
En cuanto a los dep贸sitos del p煤blico en el sistema bancario, a diciembre de 2023 alcanzaron a $us29.651 millones, registrando una ca铆da de $us 811 millones; es decir, retrocedieron 2,7%. Parte de esta ca铆da result贸 de la intervenci贸n del ex Banco Fassil S.A., toda vez que una parte de los dep贸sitos fueron traspasados al Fideicomiso, en una proporci贸n equivalente a la cartera traspasada. A su vez, la contracci贸n de los dep贸sitos se origin贸 a ra铆z de la mayor demanda de d贸lares del p煤blico, hecho que redujo el saldo de dep贸sitos en d贸lares en 29%.
Los dep贸sitos del p煤blico en d贸lares pasaron de $us 4.132 millones en 2022 a $us 2.946 millones en 2023, lo que evidencia el esfuerzo de la Banca en la devoluci贸n de $us1.186 millones; ca铆da que deriv贸 en un aumento de la proporci贸n de dep贸sitos en moneda nacional de 3,6 puntos porcentuales, situ谩ndose en 90,1% del total hacia finales de 2023.
Ante la mayor demanda de moneda extranjera y la gradual reducci贸n de provisi贸n del BCB, mediante devoluci贸n de los excedentes de encaje legal en esa denominaci贸n, las entidades bancarias optaron por atender la demanda de forma ordenada, priorizando el retiro de dep贸sitos constituidos en moneda extranjera por los clientes.
"En ese sentido, a pesar del contexto, a diciembre de 2023 los bancos mantuvieron niveles razonables de liquidez en moneda extranjera, tanto en b贸vedas como en bancos corresponsales, por $us 323 millones y $us 144 millones, respectivamente; recursos cuyo objetivo es atender a los clientes", asegur贸 Nelson Villalobos, Secretarios Ejecutivo de ASOBAN.
La demanda de d贸lares del p煤blico persiste y el pa铆s requiere contar con un mayor flujo de divisas, por lo que desde el sector bancario se considera importante la adopci贸n de medidas, como las comunicadas por voceros del Gobierno en los 煤ltimos d铆as, a ra铆z del "Acuerdo Econ贸mico, Productivo y Empresarial entre el Gobierno Nacional y el Empresariado Boliviano", y se espera que con estas medidas se logren los efectos deseados, en un contexto altamente desafiante para el pa铆s. De las 10 medidas adoptadas, todas ellas de conocimiento p煤blico, una se relaciona directamente con el sector bancario, estableciendo una banda para el cobro de comisiones sobre transferencias y giros al exterior, que fue fijada entre 5% y 10%.
Si bien las medidas no resuelven de manera inmediata el problema de cantidad de d贸lares, para el pa铆s es importante que las medidas orientadas a atraer mayor volumen de divisas sean efectivas. En el caso de la regulaci贸n de comisiones por transferencias al exterior, busca incidir a la baja en el precio de la divisa que obtienen los bancos en el exterior.
El sector, por su parte, espera contar con una mayor oferta de d贸lares por parte de los exportadores. El objetivo del sector bancario es aportar a dar continuidad a la cadena de pagos, atendiendo la demanda de los clientes y, en particular, de los importadores.
"Por todo lo expuesto y en perspectiva, el escenario se mantiene desafiante y el desempe帽o del sector estar谩 condicionado por los resultados macroecon贸micos. El sector bancario continuar谩 enmarcando sus actividades en la prudencialidad, protegiendo el ahorro de los depositantes y aportando al crecimiento del pa铆s a trav茅s del cr茅dito bajo criterios de demanda calificada que garanticen que el indicador de morosidad no se incremente sustancialmente. Para 2024, profundizar en el di谩logo con el sector p煤blico continuar谩 siendo una prioridad, toda vez que la regulaci贸n al sector contin煤a respondiendo a un contexto macroecon贸mico distinto y requiere revisi贸n, para as铆 aportar con mayor efectividad al crecimiento del pa铆s y la estabilidad y sostenibilidad del sector", concluy贸 Villalobos.
